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| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1392만 | 매수 |
13,071
+430
| +3% | +US$37.8만 | 1.21% | 15 |
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2026
Q1 | US$896만 | 매수 |
12,641
+706
| +6% | +US$48.9만 | 0.9% | 24 |
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2025
Q4 | US$684만 | 매수 |
11,935
+234
| +2% | +US$13만 | 0.7% | 37 |
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2025
Q3 | US$558만 | 매도 |
11,701
-287
| -2% | -US$12.3만 | 0.59% | 44 |
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2025
Q2 | US$465만 | 매수 |
11,988
+1,389
| +13% | +US$46.3만 | 0.54% | 49 |
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2025
Q1 | US$350만 | 매수 |
10,599
+763
| +8% | +US$27.2만 | 0.42% | 61 |
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2024
Q4 | US$357만 | 매수 |
+9,836
| 신규 | +US$381만 | 0.42% | 67 |
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2024
Q2 | US$364만 | 매도 |
10,933
-66
| -0.6% | -US$2.29만 | 0.48% | 56 |
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2024
Q1 | US$403만 | 매도 |
10,999
-209
| -2% | -US$6.68만 | 0.54% | 49 |
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2023
Q4 | US$331만 | 매도 |
11,208
-31
| -0.3% | -US$8.04천 | 0.47% | 65 |
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2023
Q3 | US$307만 | 매수 |
11,239
+186
| +2% | +US$5.05만 | 0.48% | 60 |
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2023
Q2 | US$272만 | 매수 |
11,053
+1,763
| +19% | +US$39.3만 | 0.4% | 71 |
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2023
Q1 | US$213만 | 매도 |
9,290
-6
| -0.1% | -US$1.45천 | 0.33% | 83 |
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2022
Q4 | US$223만 | 매도 |
9,296
-22
| -0.2% | -US$4.79천 | 0.36% | 82 |
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2022
Q3 | US$153만 | 매도 |
9,318
-8
| -0.1% | -US$1.46천 | 0.27% | 98 |
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2022
Q2 | US$167만 | 매도 |
9,326
-90
| -1% | -US$1.9만 | 0.27% | 94 |
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2022
Q1 | US$210만 | 매도 |
9,416
-1,463
| -13% | -US$30.7만 | 0.3% | 89 |
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2021
Q4 | US$225만 | 매수 |
10,879
+175
| +2% | +US$3.52만 | 0.29% | 86 |
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2021
Q3 | US$206만 | 매도 |
10,704
-123
| -1% | -US$2.56만 | 0.29% | 89 |
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2021
Q2 | US$236만 | 매수 |
10,827
+81
| +0.8% | +US$1.87만 | 0.34% | 80 |
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2021
Q1 | US$249만 | 매도 |
10,746
-18
| -0.2% | -US$3.73천 | 0.38% | 72 |
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2020
Q4 | US$196만 | 매수 |
10,764
+1,101
| +11% | +US$18.7만 | 0.32% | 80 |
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2020
Q3 | US$144만 | 매도 |
9,663
-433
| -4% | -US$6.08만 | 0.27% | 87 |
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2020
Q2 | US$128만 | 매도 |
10,096
-250
| -2% | -US$2.96만 | 0.25% | 90 |
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2020
Q1 | US$120만 | 매도 |
10,346
-1,921
| -16% | -US$24.5만 | 0.3% | 83 |
|
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2019
Q4 | US$181만 | 매도 |
12,267
-661
| -5% | -US$9.22만 | 0.36% | 73 |
|
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2019
Q3 | US$163만 | 매도 |
12,928
-1,035
| -7% | -US$13.1만 | 0.35% | 75 |
|
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2019
Q2 | US$190만 | 매도 |
13,963
-438
| -3% | -US$5.79만 | 0.42% | 66 |
|
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2019
Q1 | US$195만 | 매도 |
14,401
-226
| -2% | -US$3만 | 0.45% | 62 |
|
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2018
Q4 | US$186만 | 매수 |
14,627
+539
| +4% | +US$7.01만 | 0.77% | 38 |
|
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2018
Q3 | US$215만 | 매도 |
14,088
-201
| -1% | -US$2.84만 | 0.77% | 40 |
|
|
2018
Q2 | US$194만 | 매도 |
14,289
-48
| -0.3% | -US$7.17천 | 0.73% | 42 |
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2018
Q1 | US$211만 | 매도 |
14,337
-1,207
| -8% | -US$19.1만 | 0.79% | 39 |
|
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2017
Q4 | US$245만 | 매도 |
15,544
-225
| -1% | -US$3.12만 | 0.88% | 35 |
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2017
Q3 | US$197만 | 매도 |
15,769
-1,210
| -7% | -US$13.9만 | 0.72% | 45 |
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2017
Q2 | US$182만 | 매도 |
16,979
-1,406
| -8% | -US$14.3만 | 0.7% | 46 |
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2017
Q1 | US$171만 | 매수 |
+18,385
| 신규 | +US$174만 | 0.65% | 48 |
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CAT를 보유한 다른 펀드들
Heritage Trust의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰
Heritage Trust는 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 3.4% 늘리고, 약 US$37.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,071주로 늘렸으며 평가액은 US$1392만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.21%이고, 순위는 #15예요.
Heritage Trust는 2017년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 37개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,070개가 2026년 2분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.
- Heritage Trust은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1392만 상당의 Caterpillar 주식 13,071주를 보유했어요.
- Heritage Trust이(가) 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 430주를 매수했어요. 추정 금액은 US$37.8만예요.
- 2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 1.21%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
- Heritage Trust는 2017년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 37개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 4,070개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.
2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.