買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1392万 | 買う |
13,071
+430
| +3% | +$37.8万 | 1.21% | 15 |
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2026
Q1 | $896万 | 買う |
12,641
+706
| +6% | +$48.9万 | 0.9% | 24 |
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2025
Q4 | $684万 | 買う |
11,935
+234
| +2% | +$13万 | 0.7% | 37 |
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2025
Q3 | $558万 | 売却 |
11,701
-287
| -2% | -$12.3万 | 0.59% | 44 |
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2025
Q2 | $465万 | 買う |
11,988
+1,389
| +13% | +$46.3万 | 0.54% | 49 |
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2025
Q1 | $350万 | 買う |
10,599
+763
| +8% | +$27.2万 | 0.42% | 61 |
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2024
Q4 | $357万 | 買う |
+9,836
| 新規 | +$381万 | 0.42% | 67 |
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2024
Q2 | $364万 | 売却 |
10,933
-66
| -0.6% | -$2.29万 | 0.48% | 56 |
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2024
Q1 | $403万 | 売却 |
10,999
-209
| -2% | -$6.68万 | 0.54% | 49 |
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2023
Q4 | $331万 | 売却 |
11,208
-31
| -0.3% | -$8,042 | 0.47% | 65 |
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2023
Q3 | $307万 | 買う |
11,239
+186
| +2% | +$5.05万 | 0.48% | 60 |
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2023
Q2 | $272万 | 買う |
11,053
+1,763
| +19% | +$39.3万 | 0.4% | 71 |
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2023
Q1 | $213万 | 売却 |
9,290
-6
| -0.1% | -$1,451 | 0.33% | 83 |
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2022
Q4 | $223万 | 売却 |
9,296
-22
| -0.2% | -$4,789 | 0.36% | 82 |
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2022
Q3 | $153万 | 売却 |
9,318
-8
| -0.1% | -$1,461 | 0.27% | 98 |
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2022
Q2 | $167万 | 売却 |
9,326
-90
| -1% | -$1.9万 | 0.27% | 94 |
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2022
Q1 | $210万 | 売却 |
9,416
-1,463
| -13% | -$30.7万 | 0.3% | 89 |
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2021
Q4 | $225万 | 買う |
10,879
+175
| +2% | +$3.52万 | 0.29% | 86 |
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2021
Q3 | $206万 | 売却 |
10,704
-123
| -1% | -$2.56万 | 0.29% | 89 |
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2021
Q2 | $236万 | 買う |
10,827
+81
| +0.8% | +$1.87万 | 0.34% | 80 |
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2021
Q1 | $249万 | 売却 |
10,746
-18
| -0.2% | -$3,726 | 0.38% | 72 |
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2020
Q4 | $196万 | 買う |
10,764
+1,101
| +11% | +$18.7万 | 0.32% | 80 |
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2020
Q3 | $144万 | 売却 |
9,663
-433
| -4% | -$6.08万 | 0.27% | 87 |
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2020
Q2 | $128万 | 売却 |
10,096
-250
| -2% | -$2.96万 | 0.25% | 90 |
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2020
Q1 | $120万 | 売却 |
10,346
-1,921
| -16% | -$24.5万 | 0.3% | 83 |
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2019
Q4 | $181万 | 売却 |
12,267
-661
| -5% | -$9.22万 | 0.36% | 73 |
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2019
Q3 | $163万 | 売却 |
12,928
-1,035
| -7% | -$13.1万 | 0.35% | 75 |
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2019
Q2 | $190万 | 売却 |
13,963
-438
| -3% | -$5.79万 | 0.42% | 66 |
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2019
Q1 | $195万 | 売却 |
14,401
-226
| -2% | -$3万 | 0.45% | 62 |
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2018
Q4 | $186万 | 買う |
14,627
+539
| +4% | +$7.01万 | 0.77% | 38 |
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2018
Q3 | $215万 | 売却 |
14,088
-201
| -1% | -$2.84万 | 0.77% | 40 |
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2018
Q2 | $194万 | 売却 |
14,289
-48
| -0.3% | -$7,172 | 0.73% | 42 |
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2018
Q1 | $211万 | 売却 |
14,337
-1,207
| -8% | -$19.1万 | 0.79% | 39 |
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2017
Q4 | $245万 | 売却 |
15,544
-225
| -1% | -$3.12万 | 0.88% | 35 |
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2017
Q3 | $197万 | 売却 |
15,769
-1,210
| -7% | -$13.9万 | 0.72% | 45 |
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2017
Q2 | $182万 | 売却 |
16,979
-1,406
| -8% | -$14.3万 | 0.7% | 46 |
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2017
Q1 | $171万 | 買う |
+18,385
| 新規 | +$174万 | 0.65% | 48 |
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CATを保有するその他のファンド
Heritage TrustのCAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Heritage TrustはCaterpillar (CAT)の保有株数を3.4%増やしました。推定$37.8万相当を買い増し、保有株数は合計13,071株、評価額は$1392万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.21% を占め、順位は #15 です。
Heritage Trustは2017年第1四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,070本のファンドが、2026年第2四半期時点でCATを保有しています。
- Heritage Trustは2026年第2四半期時点で、Caterpillarを13,071株保有しており、その評価額は$1392万でした。
- Heritage Trustは2026年第2四半期にCaterpillarを430株購入しました。推定購入額は$37.8万です。
- 2026年第2四半期に、Heritage Trustのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は1.21%で、保有銘柄の中で第15位でした。
- Heritage Trustは2017年第1四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,070のファンドがCaterpillarを保有していました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHeritage Trustの 13F報告書 に基づいています。