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EW
Expressive Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
21.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$98.4만
(+0.94%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.61%
보유액
147
신규
17
증가
55
축소
45
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3만 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3만 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$238만 |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.15% |
| 2 | 정보기술 | 19.73% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 건강관리 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tutor Perini Cor
TPC
US$41.1억
| US$33.6만 | 0.32% |
4,055
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
BCE
BCE
US$185억
| US$32.8만 | 0.31% |
15,227
+268
| +2% | +US$6.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Intuit
INTU
US$870억
| US$32.7만 | 0.31% |
1,251
+303
| +32% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Costco
COST
US$4411억
| US$32.6만 | 0.31% |
348
+8
| +2% | +US$7.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
WEC Energy
WEC
US$349억
| US$32.2만 | 0.3% |
2,761
+93
| +3% | +US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
CRH
CRH
US$553억
| US$31.8만 | 0.3% |
2,976
+210
| +8% | +US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$31.4만 | 0.3% |
1,153
+84
| +8% | +US$2.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Howmet Aerospace
HWM
US$877억
| US$31.1만 | 0.29% |
1,155
+335
| +41% | +US$8.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Abbott
ABT
US$1801억
| US$30만 | 0.28% |
3,304
-150
| -4% | -US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$28.7만 | 0.27% |
+2,329
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$28.5만 | 0.27% |
+1,241
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$28.3만 | 0.27% |
3,486
+328
| +10% | +US$2.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
CrowdStrike
CRWD
US$2336억
| US$28.2만 | 0.27% |
+1,480
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$27.8만 | 0.26% |
+720
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$27.6만 | 0.26% |
5,942
+24
| +0.4% | +US$1.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$27.3만 | 0.26% |
1,010
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$27.3만 | 0.26% |
795
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Coinbase
COIN
US$444억
| US$26.9만 | 0.25% |
1,839
-23
| -1% | -US$4.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Curtiss-Wright
CW
US$184억
| US$25.9만 | 0.24% |
342
-48
| -12% | -US$3.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$25.8만 | 0.24% |
345
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$25.5만 | 0.24% |
870
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$24.4만 | 0.23% |
2,851
+15
| +0.5% | +US$1.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$139억
| US$23.9만 | 0.23% |
1,416
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
124
RELX
RELX
US$682억
| US$23.6만 | 0.22% |
+7,451
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$22.5만 | 0.21% |
1,331
+67
| +5% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Expressive Wealth는 US$1.06억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Expressive Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$387만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HEICO Corp으로, 추정 US$74만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Expressive Wealth는 InterContinental Hotels에 US$71.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 InterContinental Hotels으로, US$71.8만 상당의 4,145주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Expressive Wealth로, 추정 증가액은 US$15.8만 규모예요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Expressive Wealth는 2026년 2분기에 HEICO Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$74만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Expressive Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 29%를 차지해요.
- Expressive Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Expressive Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Expressive Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.