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OE
October Effect 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
31.58%
1년 추정 수익률
85.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+64.59%
1년 예상 수익률
+85.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$1951만
(+22%)
자금 흐름
-US$404만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.86%
보유액
76
신규
12
증가
15
축소
28
청산됨
12
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$449만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$449만 |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$409만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$393만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$817만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$390만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$321만 |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$268만 |
| 5 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.21% |
| 2 | 정보기술 | 35.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.52% |
| 4 | 산업재 | 5.51% |
| 5 | 임의소비재 | 2.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$804만 | 7.56% |
12,581
+9,241
| +277% | +US$449만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$736만 | 6.92% |
36,761
-18,945
| -34% | -US$390만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$516만 | 4.85% |
+36,941
| 신규 | +US$374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Reddit
RDDT
US$300억
| US$487만 | 4.58% |
+28,039
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$420만 | 3.94% |
7,222
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$413만 | 3.89% |
11,064
+1,213
| +12% | +US$38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$395만 | 3.71% |
43,083
-2,961
| -6% | -US$27.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$390만 | 3.66% |
6,916
-40
| -0.6% | -US$2.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$373만 | 3.51% |
+25,191
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$345만 | 3.24% |
+4,770
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$318만 | 2.99% |
+21,691
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$309만 | 2.9% |
11,576
-48,556
| -81% | -US$817만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$306만 | 2.88% |
4,095
+400
| +11% | +US$29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$289만 | 2.72% |
8,084
+2,797
| +53% | +US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$247만 | 2.32% |
28,091
-1,172
| -4% | -US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$245만 | 2.31% |
129,970
-50,823
| -28% | -US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$242만 | 2.28% |
66,340
-600
| -0.9% | -US$2.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$212만 | 2% |
276,259
+112,264
| +68% | +US$98.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$201만 | 1.89% |
30,976
+4,510
| +17% | +US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$192만 | 1.81% |
67,679
-2,364
| -3% | -US$6.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$192만 | 1.81% |
15,471
-765
| -5% | -US$9.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$178만 | 1.67% |
+1,540
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$175만 | 1.65% |
28,220
+910
| +3% | +US$5.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$161만 | 1.51% |
16,244
-816
| -5% | -US$8.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$148만 | 1.39% |
29,345
+3,692
| +14% | +US$18.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PGWA
WAG
CWMS
AWA
OPWM
IWS
EW
RRMM
October Effect의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, October Effect는 US$1.06억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8684만에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
October Effect은(는) 2026년 2분기에 순 US$404만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GE Vernova으로, 추정 US$321만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, October Effect는 Reddit에 US$487만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- October Effect의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$487만 상당의 28,039주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Western Digital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 October Effect로, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- October Effect의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$817만예요.
- October Effect는 2026년 2분기에 GE Vernova 보유분을 전량 매도해 추정 US$321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- October Effect의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 46%를 차지해요.
- October Effect는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- October Effect의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 October Effect의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.