Dreman Value Management 포트폴리오 보유 종목

Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Dreman Value Management 측은 US$2.21억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.

Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4980만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, 863,925주를 보유했으며 가치는 US$4137만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 36%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$107만 규모 줄였어요.

• Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, US$4137만 상당의 863,925주를 매수했어요.
• Dreman Value Management 측이 2018년 1분기에 Lennar Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.4만 규모예요.
• Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
• Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 33% 비중을 차지해요.
• Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Dreman Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.

2018년 5월 2일에 제출된 Dreman Value Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.