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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8.08억 회전율 90.58%
1년 추정 수익률 14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
자금 흐름
+US$446만
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLRT 아이콘
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$3182만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1361만
3
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$239만
4
CORO 아이콘
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$227만
5
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$225만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FNDE 아이콘
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$1430만
2
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$730만
3
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$305만
4
MTUM 아이콘
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$178만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$82.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.82%
2 정보기술 3.72%
3 금융 1.04%
4 임의소비재 0.68%
5 커뮤니케이션 서비스 0.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EOS 아이콘
626
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
– –
-2,751
청산됨 -US$6만 –
EPD 아이콘
627
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
– –
-566
청산됨 -US$2.2만 –
EPRT 아이콘
628
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$59.8억
– –
-141
청산됨 -US$4.6천 –
EPSN 아이콘
629
Epsilon Energy
EPSN
US$1.93억
– –
-214
청산됨 -US$1.21천 –
EQH 아이콘
630
Equitable Holdings
EQH
US$146억
– –
-1,693
청산됨 -US$8.25만 –
EQIX 아이콘
631
Equinix
EQIX
US$955억
– –
-50
청산됨 -US$5.15만 –
EQNR 아이콘
632
Equinor
EQNR
US$1139억
– –
-53
청산됨 -US$2.12천 –
VMRK 아이콘
633
Vivmark Residential
VMRK
US$486억
– –
-129
청산됨 -US$8.8천 –
EQT 아이콘
634
EQT Corp
EQT
US$343억
– –
-205
청산됨 -US$1.11만 –
ERIC 아이콘
635
Ericsson
ERIC
US$353억
– –
-311
청산됨 -US$2.95천 –
ERIE 아이콘
636
Erie Indemnity
ERIE
US$131억
– –
-2
청산됨 -US$422 –
ES 아이콘
637
Eversource Energy
ES
US$254억
– –
-1,771
청산됨 -US$13.2만 –
ESLT 아이콘
638
Elbit Systems
ESLT
US$365억
– –
-4
청산됨 -US$3.17천 –
ESNT 아이콘
639
Essent Group
ESNT
US$59.9억
– –
-5
청산됨 -US$325 –
ESQ 아이콘
640
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$15억
– –
-129
청산됨 -US$1.56만 –
ESS 아이콘
641
Essex Property Trust
ESS
US$177억
– –
-21
청산됨 -US$6.19천 –
ESTC 아이콘
642
Elastic
ESTC
US$112억
– –
-10
청산됨 -US$587 –
ETD 아이콘
643
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.06억
– –
-312
청산됨 -US$7.13천 –
ETN 아이콘
644
Eaton
ETN
US$1445억
– –
-385
청산됨 -US$15.7만 –
ETR 아이콘
645
Entergy
ETR
US$514억
– –
-130
청산됨 -US$1.49만 –
ETSY 아이콘
646
Etsy
ETSY
US$78.4억
– –
-8
청산됨 -US$644 –
EVER 아이콘
647
EverQuote
EVER
US$7.88억
– –
-13
청산됨 -US$324 –
EVN 아이콘
648
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.94억
– –
-2,700
청산됨 -US$2.92만 –
EVR 아이콘
649
Evercore
EVR
US$99억
– –
-8
청산됨 -US$2.68천 –
EVRG 아이콘
650
Evergy
EVRG
US$195억
– –
-33
청산됨 -US$2.88천 –
24 25
26
27 28

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Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
  • Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.