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CWA

Choice Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.89억 회전율 10.81%
1년 추정 수익률 13.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+13.37%
3년 예상 수익률
+60.26%
5년 예상 수익률
+57.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.89억
AUM 성장
+US$435만
자금 흐름
+US$172만
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
73.48%
보유액
37
신규
2
증가
12
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JPLD 아이콘
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+US$1703만
2
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$1157만
3
JBND 아이콘
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+US$83.7만
4
DDWM 아이콘
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+US$55.3만
5
DGRW 아이콘
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+US$49.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JMTG 아이콘
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+US$1620만
2
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$1128만
3
TER 아이콘
Teradyne
TER
+US$86.6만
4
HGER 아이콘
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+US$66.5만
5
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$29.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 90.15%
2 정보기술 5.41%
3 임의소비재 3.48%
4 금융 0.66%
5 산업재 0.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPYV 아이콘
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$3357만 11.6%
549,152
+4,598
+0.8% +US$28.8만
2022 Q3
16개 분기
DGRW 아이콘
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
US$3267만 11.29%
336,008
+5,029
+2% +US$49.3만
2022 Q3
16개 분기
SPYG 아이콘
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$2854만 9.87%
231,894
+1,026
+0.4% +US$12.3만
2022 Q3
16개 분기
JIRE 아이콘
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
US$2521만 8.72%
306,900
+1,253
+0.4% +US$10.5만
2024 Q2
9개 분기
JBND 아이콘
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
US$1825만 6.31%
357,005
+15,932
+5% +US$83.7만
2026 Q1
2개 분기
JPLD 아이콘
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
US$1688만 5.83%
+328,320
신규 +US$1703만
2026 Q3
0개 분기
DDWM 아이콘
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
US$1681만 5.81%
368,427
+11,808
+3% +US$55.3만
2026 Q1
2개 분기
JHMM 아이콘
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
US$1448만 5.01%
202,553
+1,282
+0.6% +US$9.5만
2022 Q3
16개 분기
HGER 아이콘
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
US$1337만 4.62%
379,159
-19,770
-5% -US$66.5만
2026 Q2
1분기
AVEM 아이콘
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
US$1278만 4.42%
135,959
+2,584
+2% +US$24만
2025 Q3
4개 분기
PULS 아이콘
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
US$1154만 3.99%
+233,320
신규 +US$1157만
2026 Q3
0개 분기
FXL 아이콘
12
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
US$1141만 3.94%
51,611
+379
+0.7% +US$8만
2022 Q3
16개 분기
AAPL 아이콘
13
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1079만 3.73%
32,391
-634
-2% -US$20.4만
2020 Q4
23개 분기
AVSC 아이콘
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
US$941만 3.25%
136,108
+9
+0% +US$653
2026 Q1
2개 분기
AMZN 아이콘
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$877만 3.03%
35,194
-72
-0.2% -US$1.83만
2020 Q4
23개 분기
NVDA 아이콘
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$486만 1.68%
21,302
– –
2023 Q1
14개 분기
EELV 아이콘
17
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94억
US$248만 0.86%
88,798
-876
-1% -US$2.5만
2026 Q1
2개 분기
FXO 아이콘
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
US$243만 0.84%
40,090
-361
-0.9% -US$2.35만
2022 Q3
16개 분기
RSPN 아이콘
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
US$242만 0.84%
41,753
+1,450
+4% +US$9.01만
2022 Q3
16개 분기
JMEE 아이콘
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
US$231만 0.8%
31,426
-271
-0.9% -US$2.07만
2024 Q2
9개 분기
IHDG 아이콘
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
US$204만 0.7%
39,262
-3,198
-8% -US$16.9만
2022 Q3
16개 분기
TSLA 아이콘
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$130만 0.45%
3,650
– –
2022 Q3
16개 분기
STT 아이콘
23
State Street
STT
US$455억
US$118만 0.41%
6,750
– –
2022 Q3
16개 분기
QQQ 아이콘
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$84.5만 0.29%
1,142
– –
2020 Q4
23개 분기
BRK.B 아이콘
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$71.7만 0.25%
1,440
-54
-4% -US$2.72만
2022 Q3
16개 분기
1
2

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Choice Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Choice Wealth Advisors는 US$2.89억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.85억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.

Choice Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 10개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 328,320주를 보유했으며 가치는 US$1688만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF으로, 추정 금액은 US$1620만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

  • Choice Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$1688만 상당의 328,320주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Choice Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$83.7만 규모예요.
  • Choice Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$1620만예요.
  • Choice Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Teradyne 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Choice Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 73%를 차지해요.
  • Choice Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Choice Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.89억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Choice Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.