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CWA
Choice Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 289 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
13.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.35 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.48%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 17 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 837 k |
| 4 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 553 k |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 493 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 866 k |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 665 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 292 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.15% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 4 | Finanzas | 0.66% |
| 5 | Industriales | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 33.6 M | 11.6% |
549,152
+4,598
| +0.8% | +USD 288 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 32.7 M | 11.29% |
336,008
+5,029
| +2% | +USD 493 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 28.5 M | 9.87% |
231,894
+1,026
| +0.4% | +USD 123 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 25.2 M | 8.72% |
306,900
+1,253
| +0.4% | +USD 105 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 18.3 M | 6.31% |
357,005
+15,932
| +5% | +USD 837 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 16.9 M | 5.83% |
+328,320
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 16.8 M | 5.81% |
368,427
+11,808
| +3% | +USD 553 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 14.5 M | 5.01% |
202,553
+1,282
| +0.6% | +USD 95.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 13.4 M | 4.62% |
379,159
-19,770
| -5% | -USD 665 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.8 M | 4.42% |
135,959
+2,584
| +2% | +USD 240 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 11.5 M | 3.99% |
+233,320
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
| USD 11.4 M | 3.94% |
51,611
+379
| +0.7% | +USD 80 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.8 M | 3.73% |
32,391
-634
| -2% | -USD 204 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 9.41 M | 3.25% |
136,108
+9
| +0% | +USD 653 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.77 M | 3.03% |
35,194
-72
| -0.2% | -USD 18.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.86 M | 1.68% |
21,302
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 394 M
| USD 2.48 M | 0.86% |
88,798
-876
| -1% | -USD 25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 2.43 M | 0.84% |
40,090
-361
| -0.9% | -USD 23.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 2.42 M | 0.84% |
41,753
+1,450
| +4% | +USD 90.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 2.31 M | 0.8% |
31,426
-271
| -0.9% | -USD 20.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 2.04 M | 0.7% |
39,262
-3,198
| -8% | -USD 169 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.3 M | 0.45% |
3,650
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.41% |
6,750
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 845 k | 0.29% |
1,142
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 717 k | 0.25% |
1,440
-54
| -4% | -USD 27.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
BLAM
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Revisión del portafolio de Choice Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choice Wealth Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Choice Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 10 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 328,320 acciones con un valor de USD 16.9 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 16.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Choice Wealth Advisors en T3 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 328,320 acciones por un valor de USD 16.9 M.
- Choice Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 837 k.
- La mayor reducción de Choice Wealth Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 16.2 M.
- Choice Wealth Advisors cerró por completo su posición en Teradyne en T3 2026, con una venta estimada de USD 866 k.
- Las diez principales posiciones de Choice Wealth Advisors representan 73% de su cartera de USD 289 M en T3 2026.
- Choice Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choice Wealth Advisors aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.
Según el Informe 13F de Choice Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.