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CFG
Cambridge Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
33.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.8%
1년 예상 수익률
+33.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1999만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.37%
보유액
34
신규
1
증가
14
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$211만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$206만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$87.2만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$81.5만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$79.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$776만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$300만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$281만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$94.8만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$82.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.9% |
| 2 | 산업재 | 21.85% |
| 3 | 에너지 | 12.98% |
| 4 | 금융 | 12.96% |
| 5 | 건강관리 | 11.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1415만 | 4.92% |
37,453
+605
| +2% | +US$24.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1307만 | 4.55% |
43,848
-345
| -0.8% | -US$9.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Ryder
R
US$91.4억
| US$1306만 | 4.54% |
49,514
-2,760
| -5% | -US$67.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1243만 | 4.32% |
52,306
-640
| -1% | -US$13.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$1032만 | 3.59% |
73,731
-410
| -0.6% | -US$5.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1005만 | 3.5% |
195,485
+19,405
| +11% | +US$81.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1005만 | 3.5% |
34,733
+120
| +0.3% | +US$3.43만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1004만 | 3.49% |
59,085
+30
| +0.1% | +US$4.71천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1001만 | 3.48% |
175,731
+575
| +0.3% | +US$3.06만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Cencora
COR
US$651억
| US$998만 | 3.47% |
35,262
-130
| -0.4% | -US$3.75만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$996만 | 3.47% |
26,660
+2,545
| +11% | +US$79.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Oneok
OKE
US$588억
| US$996만 | 3.46% |
114,517
-990
| -0.9% | -US$8.72만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$967만 | 3.36% |
48,328
-250
| -0.5% | -US$5.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Sysco
SYY
US$404억
| US$958만 | 3.33% |
114,564
+9,865
| +9% | +US$74.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$957만 | 3.33% |
38,026
+860
| +2% | +US$18.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
16
Target
TGT
US$701억
| US$952만 | 3.31% |
72,862
-6,525
| -8% | -US$82.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$950만 | 3.31% |
127,793
-5,445
| -4% | -US$40.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$943만 | 3.28% |
62,265
-785
| -1% | -US$12.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$935만 | 3.25% |
21,942
-20
| -0.1% | -US$8.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$898만 | 3.13% |
34,484
-12,195
| -26% | -US$300만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
21
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$886만 | 3.08% |
33,035
-10,950
| -25% | -US$281만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$882만 | 3.07% |
23,657
+5,225
| +28% | +US$211만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
23
Invesco
IVZ
US$125억
| US$879만 | 3.06% |
333,010
+9,165
| +3% | +US$24.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Best Buy
BBY
US$194억
| US$877만 | 3.05% |
115,630
+13,135
| +13% | +US$87.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Synchrony
SYF
US$240억
| US$811만 | 2.82% |
106,667
+3,490
| +3% | +US$25.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Cambridge Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cambridge Financial Group는 US$2.87억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Cambridge Financial Group는 2026년 2분기에 순액 US$886만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 17개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard으로, 추정 US$776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cambridge Financial Group는 FedEx Freight에 US$190만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cambridge Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$190만 상당의 12,555주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cambridge Financial Group로, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Cambridge Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$300만예요.
- Cambridge Financial Group는 2026년 2분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cambridge Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 39%를 차지해요.
- Cambridge Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Cambridge Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cambridge Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.