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BWM
Birchcreek Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
15.94%
1년 추정 수익률
34.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.72%
1년 예상 수익률
+34.72%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+88.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$4900만
(+24%)
자금 흐름
+US$1957만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
138
신규
18
증가
66
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$314만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$309만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$213만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$164만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$59.8만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$30.9만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.11% |
| 2 | 정보기술 | 14.33% |
| 3 | 건강관리 | 2.79% |
| 4 | 금융 | 2.25% |
| 5 | 산업재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2710만 | 10.56% |
330,048
+37,599
| +13% | +US$309만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$2254만 | 8.78% |
204,617
+2,822
| +1% | +US$30.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2227만 | 8.68% |
118,414
-235
| -0.2% | -US$4.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1621만 | 6.32% |
163,150
+3,584
| +2% | +US$35.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1406만 | 5.48% |
340,796
+51,747
| +18% | +US$213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$1227만 | 4.78% |
87,886
+31,015
| +55% | +US$314만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$900만 | 3.5% |
42,281
-2,468
| -6% | -US$50.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$697만 | 2.71% |
24,073
+5,736
| +31% | +US$164만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$625만 | 2.44% |
75,923
+315
| +0.4% | +US$2.44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$561만 | 2.18% |
72,710
-87
| -0.1% | -US$6.38천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$513만 | 2% |
23,533
-508
| -2% | -US$10.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$493만 | 1.92% |
57,199
-989
| -2% | -US$8.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$483만 | 1.88% |
47,190
-845
| -2% | -US$7.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$409만 | 1.59% |
42,388
+419
| +1% | +US$4.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$375만 | 1.46% |
18,738
+1,275
| +7% | +US$26.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$281만 | 1.1% |
23,522
-2,518
| -10% | -US$27.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$262만 | 1.02% |
26,137
+7,550
| +41% | +US$75.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$244만 | 0.95% |
6,822
+559
| +9% | +US$20.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$241만 | 0.94% |
6,461
+96
| +2% | +US$3.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$239만 | 0.93% |
10,045
+567
| +6% | +US$14.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$237만 | 0.92% |
47,133
+20,644
| +78% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$210만 | 0.82% |
19,069
+4,531
| +31% | +US$49.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$205만 | 0.8% |
6,262
+541
| +9% | +US$16.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$205만 | 0.8% |
8,066
+2,949
| +58% | +US$68.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$200만 | 0.78% |
2,721
-12
| -0.4% | -US$8.26천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DJC
MCP
6F
LGW
CB
NIA
HWA
GFP
Birchcreek Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Birchcreek Wealth Management는 US$2.57억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Birchcreek Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1957만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker으로, 2,060주를 보유했으며 가치는 US$64.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity MSCI Financials Index ETF으로, 보유분을 추정 US$59.8만 규모 줄였습니다.
- Birchcreek Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker으로, US$64.9만 상당의 2,060주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchcreek Wealth Management로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- Birchcreek Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Financials Index ETF이며, 추정 감소액은 US$59.8만예요.
- Birchcreek Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchcreek Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 55%를 차지해요.
- Birchcreek Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Birchcreek Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Birchcreek Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.