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AFT
Alpha Family Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
20.89%
1년 추정 수익률
62.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.77%
1년 예상 수익률
+62.88%
3년 예상 수익률
+197.76%
5년 예상 수익률
+141.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$4252만
(+21%)
자금 흐름
-US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.92%
보유액
225
신규
22
증가
12
축소
9
청산됨
25
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$136만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$58.2만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$52만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$47.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$177만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$107만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$105만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$69.6만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.37% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.28% |
| 3 | 임의소비재 | 10.07% |
| 4 | 건강관리 | 6.09% |
| 5 | 금융 | 5.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2277만 | 9.16% |
113,810
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1872만 | 7.53% |
52,375
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$1758만 | 7.07% |
60,770
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1196만 | 4.81% |
32,070
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1093만 | 4.4% |
45,875
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1033만 | 4.16% |
8,950
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$952만 | 3.83% |
25,200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$715만 | 2.88% |
12,315
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$635만 | 2.56% |
15,105
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$629만 | 2.53% |
11,162
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$498만 | 2% |
11,500
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$466만 | 1.87% |
6,445
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Similarweb
SMWB
US$7.63억
| US$404만 | 1.62% |
658,935
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4865억
| US$401만 | 1.61% |
28,710
+1,180
| +4% | +US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$356만 | 1.43% |
30,345
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$314만 | 1.26% |
4,910
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
KLA
KLAC
US$2172억
| US$281만 | 1.13% |
9,300
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4411억
| US$259만 | 1.04% |
2,765
-210
| -7% | -US$20.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$1982억
| US$217만 | 0.87% |
+955
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$215만 | 0.87% |
19,020
-8,595
| -31% | -US$107만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$215만 | 0.86% |
1,790
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$195만 | 0.78% |
5,950
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$190만 | 0.76% |
16,280
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$188만 | 0.76% |
5,510
+190
| +4% | +US$4.35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$188만 | 0.75% |
3,750
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Family Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alpha Family Trust는 US$2.49억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Alpha Family Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 12개 증가, 9개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 955주를 보유했으며 가치는 US$217만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$177만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Alpha Family Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$217만 상당의 955주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Family Trust로, 추정 증가액은 US$26.6만 규모예요.
- Alpha Family Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Alpha Family Trust는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Family Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 49%를 차지해요.
- Alpha Family Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Alpha Family Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Alpha Family Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.