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AFT
Alpha Family Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
20.89%
Rendimiento estimado a 1 año
62.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+42.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+62.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+197.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+21%)
Flujo de capital
-USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.92%
Posición
225
Nuevas
22
Aumentadas
12
Reducidas
9
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 582 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 537 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 520 k |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+USD 475 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 696 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 589 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.37% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.07% |
| 4 | Salud | 6.09% |
| 5 | Finanzas | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 22.8 M | 9.16% |
113,810
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 18.7 M | 7.53% |
52,375
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 17.6 M | 7.07% |
60,770
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 12 M | 4.81% |
32,070
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 10.9 M | 4.4% |
45,875
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 10.3 M | 4.16% |
8,950
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 9.5 M | 3.83% |
25,200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 7.15 M | 2.88% |
12,315
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 6.35 M | 2.56% |
15,105
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 6.29 M | 2.53% |
11,162
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.98 M | 2% |
11,500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 4.66 M | 1.87% |
6,445
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Similarweb
SMWB
USD 788 M
| USD 4.04 M | 1.62% |
658,935
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 4.01 M | 1.61% |
28,710
+1,180
| +4% | +USD 119 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 3.56 M | 1.43% |
30,345
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 3.14 M | 1.26% |
4,910
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 2.81 M | 1.13% |
9,300
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 2.59 M | 1.04% |
2,765
-210
| -7% | -USD 209 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
USD 197 mil M
| USD 2.17 M | 0.87% |
+955
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.15 M | 0.87% |
19,020
-8,595
| -31% | -USD 1.07 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.15 M | 0.86% |
1,790
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.95 M | 0.78% |
5,950
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 1.9 M | 0.76% |
16,280
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 1.88 M | 0.76% |
5,510
+190
| +4% | +USD 43.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.88 M | 0.75% |
3,750
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alpha Family Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Family Trust mantenía 225 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 21% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alpha Family Trust muestra 22 nuevos, Aumentaron 12, 9 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 955 acciones con un valor de USD 2.17 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Family Trust en T2 2026 fue Sandisk: 955 acciones por un valor de USD 2.17 M.
- Alpha Family Trust fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 266 k.
- La mayor reducción de Alpha Family Trust durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Alpha Family Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Family Trust representan 49% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
- Alpha Family Trust abrió 22 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Family Trust aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de Alpha Family Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.