Birchcreek Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Birchcreek Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Birchcreek Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.08億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Birchcreek Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1957万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStrykerで、保有株数は2,060株、評価額は$64.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Financials Index ETFで、推定$59.8万相当を売却しました。

• Birchcreek Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrykerで、株数は2,060株、評価額は$64.9万でした。
• Birchcreek Wealth Managementは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
• Birchcreek Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Financials Index ETFで、推定$59.8万相当を減らしました。
• Birchcreek Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Birchcreek Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの55%を占めています。
• Birchcreek Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Birchcreek Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.57億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のBirchcreek Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。