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BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
19.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.72%
1년 예상 수익률
+19.02%
3년 예상 수익률
+51.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$5226만
(+17%)
자금 흐름
+US$1700만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.96%
보유액
113
신규
12
증가
42
축소
45
청산됨
8
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$626만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$552만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$495만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$440만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$560만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$275만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$252만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.32% |
| 2 | 정보기술 | 1.43% |
| 3 | 금융 | 0.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.74% |
| 5 | 산업재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3032만 | 8.64% |
40,596
+8,628
| +27% | +US$626만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1721만 | 4.9% |
253,037
+12,696
| +5% | +US$82.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1641만 | 4.68% |
190,527
+5,787
| +3% | +US$48.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1436만 | 4.09% |
65,893
-13,172
| -17% | -US$275만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1378만 | 3.93% |
128,023
+10,509
| +9% | +US$112만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1274만 | 3.63% |
18,555
-343
| -2% | -US$22.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1230만 | 3.51% |
16,429
+183
| +1% | +US$13.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1089만 | 3.1% |
115,183
+1,989
| +2% | +US$18.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1024만 | 2.92% |
86,059
-269
| -0.3% | -US$3.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$903만 | 2.57% |
266,774
+1,169
| +0.4% | +US$3.87만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$796만 | 2.27% |
96,030
-35,689
| -27% | -US$284만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$792만 | 2.26% |
314,712
+111,375
| +55% | +US$278만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$745만 | 2.12% |
326,927
+193,409
| +145% | +US$440만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$737만 | 2.1% |
139,883
-6,494
| -4% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3억
| US$708만 | 2.02% |
255,226
+433
| +0.2% | +US$1.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$678만 | 1.93% |
292,966
+118,469
| +68% | +US$274만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$613만 | 1.75% |
117,051
-27,595
| -19% | -US$144만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$570만 | 1.62% |
+45,808
| 신규 | +US$552만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6억
| US$540만 | 1.54% |
207,920
-4,263
| -2% | -US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$532만 | 1.52% |
169,913
-6,943
| -4% | -US$21.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$522만 | 1.49% |
15,240
-3,818
| -20% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$512만 | 1.46% |
16,889
+1,064
| +7% | +US$30.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$510만 | 1.45% |
100,772
+6,945
| +7% | +US$34.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$509만 | 1.45% |
66,431
-32,530
| -33% | -US$252만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
25
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$495만 | 1.41% |
+176,392
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
YCM
PAM
AFP
SWAG
SW
TLA
LFA
WIC
Beacon Bridge Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Bridge Wealth Partners는 US$3.51억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Beacon Bridge Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1700만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF으로, 45,808주를 보유했으며 가치는 US$570만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$560만 규모 줄였습니다.
- Beacon Bridge Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF으로, US$570만 상당의 45,808주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Bridge Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$626만 규모예요.
- Beacon Bridge Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$560만예요.
- Beacon Bridge Wealth Partners는 2026년 2분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Bridge Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 42%를 차지해요.
- Beacon Bridge Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Beacon Bridge Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Beacon Bridge Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.