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Andreas Halvorsen Viking Global Investors
AUM
US$351억
회전율
49.55%
1년 추정 수익률
21.36%
Andreas Halvorsen is the founder of Viking Global Investors, another prominent firm with roots in Julian Robertson’s Tiger Management. Viking is known for fundamental long/short equity investing and a large, research-intensive platform. Its public filings are widely monitored for institutional-quality growth and cyclical equity ideas.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+21.36%
3년 예상 수익률
+97.07%
5년 예상 수익률
+98.11%
10년 예상 수익률
+504%
AUM
US$351억
AUM 성장
-US$6.69억
(-1.9%)
자금 흐름
-US$35.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
111
신규
34
증가
18
축소
28
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$7.67억 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$6.77억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.29억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5.38억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.92억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.74억 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$7.67억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.89억 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$6.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.09% |
| 2 | 임의소비재 | 17.6% |
| 3 | 건강관리 | 16.02% |
| 4 | 산업재 | 14.5% |
| 5 | 정보기술 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$21.9억 | 6.25% |
6,393,604
+65,419
| +1% | +US$2100만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$15.1억 | 4.31% |
3,168,097
-1,297,030
| -29% | -US$5.26억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$13.9억 | 3.96% |
4,740,351
+636,256
| +16% | +US$1.85억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$13.3억 | 3.8% |
3,875,879
+763,112
| +25% | +US$2.44억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Fortive
FTV
US$175억
| US$12.2억 | 3.47% |
19,934,762
-2,544,626
| -11% | -US$1.53억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$10.5억 | 3% |
1,867,619
+805,044
| +76% | +US$4.92억 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$9.8억 | 2.8% |
10,638,869
-4,026,085
| -27% | -US$3.67억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$9.7억 | 2.77% |
1,937,415
+269,390
| +16% | +US$1.29억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9.49억 | 2.71% |
2,899,386
+195,368
| +7% | +US$6067만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Lennox International
LII
US$124억
| US$9.12억 | 2.6% |
1,590,959
+18,540
| +1% | +US$944만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.82억 | 2.51% |
3,700,862
+2,505,434
| +210% | +US$6.29억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Ferrari
RACE
US$697억
| US$8.17억 | 2.33% |
+2,204,309
| 신규 | +US$7.67억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Carvana
CVNA
US$647억
| US$8.11억 | 2.31% |
12,322,311
-1,577,864
| -11% | -US$1.12억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$7.65억 | 2.18% |
2,829,158
-795,871
| -22% | -US$2.28억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$7.41억 | 2.11% |
9,949,219
-1,893,215
| -16% | -US$1.33억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| US$7.09억 | 2.02% |
3,274,825
+78,784
| +2% | +US$1753만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$7.01억 | 2% |
5,043,318
+244,914
| +5% | +US$3196만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$6.89억 | 1.96% |
7,158,406
-6,140,056
| -46% | -US$6.26억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$695억
| US$6.74억 | 1.92% |
2,151,983
+219,818
| +11% | +US$7987만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
MSCI
MSCI
US$414억
| US$6.5억 | 1.85% |
+1,160,687
| 신규 | +US$6.77억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| US$6.43억 | 1.83% |
29,993,708
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$6.23억 | 1.78% |
1,662,140
+405,678
| +32% | +US$1.38억 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$6.14억 | 1.75% |
4,202,694
-217,229
| -5% | -US$3068만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$5.57억 | 1.59% |
+2,047,332
| 신규 | +US$5.38억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.44억 | 1.55% |
1,458,618
-850,828
| -37% | -US$3.44억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Andreas Halvorsen의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$351억였으며 전 분기 US$357억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Andreas Halvorsen은(는) 2026년 2분기에 순 US$35.3억을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$9.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Andreas Halvorsen는 Ferrari에 US$8.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ferrari으로, US$8.17억 상당의 2,204,309주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Andreas Halvorsen로, 추정 증가액은 US$6.29억 규모예요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$7.74억예요.
- Andreas Halvorsen는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$351억 중 36%를 차지해요.
- Andreas Halvorsen는 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Andreas Halvorsen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$351억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Viking Global Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.