Andreas Halvorsen Viking Global Investors
Andreas Halvorsen is the founder of Viking Global Investors, another prominent firm with roots in Julian Robertson’s Tiger Management. Viking is known for fundamental long/short equity investing and a large, research-intensive platform. Its public filings are widely monitored for institutional-quality growth and cyclical equity ideas.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$7.67억 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$6.77억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.29억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5.38억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.92억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.74억 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$7.67억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.89억 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$6.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.09% |
| 2 | 임의소비재 | 17.6% |
| 3 | 헬스케어 | 16.02% |
| 4 | 산업재 | 14.5% |
| 5 | 정보기술 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
lululemon athletica
LULU
US$128억
| – | – |
-980,568
| 청산됨 | -US$1.5억 | – |
|
102
Progressive
PGR
US$1320억
| – | – |
-1,616,559
| 청산됨 | -US$3.2억 | – |
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| – | – |
-3,027,092
| 청산됨 | -US$6.3억 | – |
|
104
Stellantis
STLA
US$129억
| – | – |
-15,980,268
| 청산됨 | -US$1.12억 | – |
|
105
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| – | – |
-2,967,374
| 청산됨 | -US$6.23억 | – |
|
106
Twilio
TWLO
US$313억
| – | – |
-450,770
| 청산됨 | -US$5672만 | – |
|
107
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| – | – |
-416,948
| 청산됨 | -US$1.05억 | – |
|
108
CoreWeave
CRWV
US$256억
| – | – |
-1,397,438
| 청산됨 | -US$1.08억 | – |
|
109
Ralliant Corp
RAL
US$75억
| – | – |
-2,134,899
| 청산됨 | -US$8879만 | – |
|
110
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$37.2억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$2037만 | – |
|
111
Forgent Power Solutions
FPS
US$53.5억
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$1903만 | – |
|
유사한 펀드
Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Andreas Halvorsen의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$351억였으며 전 분기 US$357억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 순 US$35.3억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$9.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Andreas Halvorsen 측은 Ferrari에 US$8.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ferrari 주식으로, US$8.17억 상당의 2,204,309주를 매수했어요.
- Andreas Halvorsen 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.29억 규모예요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$7.74억예요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$351억 중 36% 비중을 차지해요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Andreas Halvorsen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$351억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Viking Global Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.