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APWM
Anchor Pointe Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7690만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7690만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.97%
보유액
88
신규
88
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$673만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$497만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$352만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$305만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$305만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.6% |
| 2 | 정보기술 | 8.89% |
| 3 | 필수소비재 | 6.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.61% |
| 5 | 임의소비재 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$694만 | 9.02% |
+100,030
| 신규 | +US$673만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$479만 | 6.23% |
+38,502
| 신규 | +US$497만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$345만 | 4.49% |
+20,651
| 신규 | +US$352만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$327만 | 4.25% |
+12,961
| 신규 | +US$305만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$305만 | 3.96% |
+5,159
| 신규 | +US$305만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$239만 | 3.11% |
+23,737
| 신규 | +US$239만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$239만 | 3.11% |
+23,334
| 신규 | +US$233만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$202만 | 2.63% |
+11,315
| 신규 | +US$206만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$199만 | 2.59% |
+88,527
| 신규 | +US$202만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$198만 | 2.58% |
+10,029
| 신규 | +US$206만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$198만 | 2.57% |
+38,446
| 신규 | +US$198만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$188만 | 2.44% |
+21,388
| 신규 | +US$197만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$180만 | 2.35% |
+11,175
| 신규 | +US$189만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$172만 | 2.23% |
+6,730
| 신규 | +US$173만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$155만 | 2.02% |
+11,271
| 신규 | +US$155만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$153만 | 1.98% |
+3,592
| 신규 | +US$153만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$137만 | 1.79% |
+26,218
| 신규 | +US$144만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$136만 | 1.77% |
+14,052
| 신규 | +US$143만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$128만 | 1.66% |
+28,155
| 신규 | +US$129만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$121만 | 1.58% |
+24,079
| 신규 | +US$123만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$118만 | 1.53% |
+23,093
| 신규 | +US$123만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$117만 | 1.52% |
+5,268
| 신규 | +US$108만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$107만 | 1.39% |
+9,270
| 신규 | +US$108만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$102만 | 1.32% |
+5,310
| 신규 | +US$92.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$101만 | 1.31% |
+19,570
| 신규 | +US$102만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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Anchor Pointe Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기는 Anchor Pointe Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$7690만 상당의 88개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, US$694만 상당의 100,030주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 72%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 필수소비재예요.
- Anchor Pointe Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, US$694만 상당의 100,030주를 매수했어요.
- Anchor Pointe Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7690만 중 42%를 차지해요.
- Anchor Pointe Wealth Management은(는) 2024년 4분기에 88개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2025년 3월 11일에 제출된 Anchor Pointe Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.