Anchor Pointe Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Anchor Pointe Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

記録上、Anchor Pointe Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2024年第4四半期で、この提出書類では合計$7690万相当の88銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

最大の保有ポジションは Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF で、100,030 株を保有しており、評価額は $694万 です。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。

• Anchor Pointe Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は100,030株、評価額は$694万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Anchor Pointe Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7690万のポートフォリオの42%を占めています。
• Anchor Pointe Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第4四半期に、88件のポジションを開示しました。

2025年3月11日に提出された、2024年第4四半期分のAnchor Pointe Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。