Signify Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Signify Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Signify Wealthは31銘柄を保有し、保有額は$8860万でした。前四半期の$8162万から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Signify Wealthは2024年第4四半期に純新規投資額として$366万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は71,736株、評価額は$307万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$7.21万相当を売却しました。

• Signify Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は71,736株、評価額は$307万でした。
• Signify Wealthは2024年第4四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.5万でした。
• Signify Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$7.21万相当を減らしました。
• Signify Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Signify Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8860万のポートフォリオの67%を占めています。
• Signify Wealthは2024年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
• Signify Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$8860万となりました。

2025年2月6日に提出された、2024年第4四半期分のSignify Wealthの 13F報告書 に基づいています。