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AFM

Abbot Financial Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.93억 회전율 8.97%
1년 추정 수익률 36.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.58%
1년 예상 수익률
+36.12%
3년 예상 수익률
+101.87%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.93억
AUM 성장
+US$5338만
자금 흐름
+US$235만
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
38.09%
보유액
145
신규
9
증가
47
축소
45
청산됨
4
평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
4.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
4.4 년
평균 보유 기간 주식만
5.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$60.6만
2
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$56.9만
3
CIBR 아이콘
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+US$53.6만
4
RKLB 아이콘
Rocket Lab Corp
RKLB
+US$47.2만
5
FDXF 아이콘
FedEx Freight
FDXF
+US$36.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$51.5만
2
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$48.7만
3
B 아이콘
Barrick Mining
B
+US$44.9만
4
AEVA 아이콘
Aeva Technologies
AEVA
+US$25.5만
5
LYB 아이콘
LyondellBasell Industries
LYB
+US$24만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 31.87%
2 정보기술 26.77%
3 금융 11.21%
4 산업재 7.14%
5 건강관리 6.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1600만 5.46%
55,294
+185
+0.3% +US$5.29만
2017 Q2
36개 분기
NVDA 아이콘
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1381만 4.72%
69,006
-798
-1% -US$16.4만
2017 Q2
36개 분기
MSFT 아이콘
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1285만 4.39%
34,450
+80
+0.2% +US$3.24만
2017 Q2
36개 분기
NVDA 아이콘
4
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1261만 4.31%
26,000
+20,500
+373% +US$421만
2026 Q1
1분기
GOOGL 아이콘
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1245만 4.25%
34,834
-560
-2% -US$20.2만
2017 Q2
36개 분기
GLW 아이콘
6
Corning
GLW
US$1137억
US$1021만 3.49%
39,980
-960
-2% -US$17.5만
2017 Q2
36개 분기
JPM 아이콘
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$1008만 3.44%
30,787
+37
+0.1% +US$1.15만
2017 Q2
36개 분기
VUG 아이콘
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$893만 3.05%
103,627
-155
-0.1% -US$1.3만
2017 Q2
36개 분기
XLK 아이콘
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$730만 2.49%
38,315
-110
-0.3% -US$1.88만
2017 Q2
36개 분기
CSCO 아이콘
10
Cisco
CSCO
US$4234억
US$729만 2.49%
62,086
+146
+0.2% +US$1.53만
2017 Q2
36개 분기
NVDA 아이콘
11
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$728만 2.49%
+15,000
신규 +US$308만
2026 Q2
0개 분기
BAC 아이콘
12
Bank of America
BAC
US$3582억
US$551만 1.88%
96,655
-428
-0.4% -US$2.28만
2017 Q2
36개 분기
VIG 아이콘
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$509만 1.74%
21,517
-52
-0.2% -US$1.19만
2018 Q4
30개 분기
MRK 아이콘
14
Merck
MRK
US$3601억
US$479만 1.64%
37,313
+242
+0.7% +US$2.83만
2017 Q2
36개 분기
CIBR 아이콘
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
US$457만 1.56%
50,823
+6,978
+16% +US$53.6만
2019 Q2
28개 분기
XLF 아이콘
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$425만 1.45%
79,315
+13
+0% +US$676
2017 Q2
36개 분기
AMZN 아이콘
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$412만 1.41%
17,271
-50
-0.3% -US$1.26만
2018 Q2
32개 분기
JNJ 아이콘
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$382만 1.3%
15,045
+120
+0.8% +US$2.8만
2017 Q2
36개 분기
BX 아이콘
19
Blackstone
BX
US$851억
US$377만 1.29%
32,030
+94
+0.3% +US$1.13만
2017 Q2
36개 분기
AMD 아이콘
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$369만 1.26%
6,350
-1,256
-17% -US$51.5만
2023 Q1
13개 분기
ABBV 아이콘
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$365만 1.25%
14,504
– –
2017 Q2
36개 분기
MS 아이콘
22
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$358만 1.22%
17,140
-135
-0.8% -US$2.67만
2017 Q2
36개 분기
PANW 아이콘
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$350만 1.2%
10,263
– –
2017 Q2
36개 분기
LMT 아이콘
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$340만 1.16%
6,678
+138
+2% +US$7.46만
2018 Q3
31개 분기
HD 아이콘
25
Home Depot
HD
US$3089억
US$302만 1.03%
8,552
+66
+0.8% +US$2.15만
2017 Q2
36개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

MC
Muzinich & Co New York AUM US$2.93억 18.57% 1년 추정 수익률
JFG
JDM Financial Group Austin, Texas AUM US$2.93억 17.35% 1년 추정 수익률
ECML
Eagle Capital Management (Louisiana) Mandeville, Louisiana AUM US$2.93억 33.65% 1년 추정 수익률
PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas AUM US$2.93억 11.41% 1년 추정 수익률
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia AUM US$2.93억 48.17% 1년 추정 수익률
SM
Samjo Management New York AUM US$2.93억 57.03% 1년 추정 수익률
LI
LHM Inc Sandy, Utah AUM US$2.93억 36.75% 1년 추정 수익률
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania AUM US$2.93억 36.63% 1년 추정 수익률

Abbot Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Abbot Financial Management는 US$2.93억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.

Abbot Financial Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 47개 증가, 45개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rocket Lab Corp으로, 4,735주를 보유했으며 가치는 US$48.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$51.5만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Abbot Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rocket Lab Corp으로, US$48.1만 상당의 4,735주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Abbot Financial Management로, 추정 증가액은 US$60.6만 규모예요.
  • Abbot Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$51.5만예요.
  • Abbot Financial Management는 2026년 2분기에 Barrick Mining 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Abbot Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.93억 중 38%를 차지해요.
  • Abbot Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Abbot Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.93억에 이르렀어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Abbot Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.