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Aaron Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.4억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
32.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+32.69%
3년 예상 수익률
+107.62%
5년 예상 수익률
+110.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.4억
AUM 성장
+US$7464만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.03%
보유액
771
신규
83
증가
310
축소
264
청산됨
84
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2043만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$959만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$371만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$304만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$545만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$468만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$420만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.78% |
| 2 | 정보기술 | 24.16% |
| 3 | 건강관리 | 12.44% |
| 4 | 금융 | 8.4% |
| 5 | 임의소비재 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
US$2118억
| US$158만 | 0.08% |
5,187
-2,005
| -28% | -US$67만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
152
Abbott
ABT
US$1815억
| US$157만 | 0.08% |
15,882
-1,501
| -9% | -US$15.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
153
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$156만 | 0.08% |
4,404
+305
| +7% | +US$11.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
154
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$156만 | 0.08% |
18,708
+1,211
| +7% | +US$10.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
155
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$155만 | 0.08% |
27,938
+1,024
| +4% | +US$5.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
156
GSK
GSK
US$992억
| US$155만 | 0.08% |
32,219
+349
| +1% | +US$1.78만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
157
Jabil
JBL
US$292억
| US$155만 | 0.08% |
5,400
-473
| -8% | -US$15.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
158
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$154만 | 0.08% |
14,634
+1,520
| +12% | +US$17.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
159
Sanofi
SNY
US$973억
| US$153만 | 0.07% |
37,039
+7,919
| +27% | +US$34.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
160
Capital One
COF
US$1238억
| US$153만 | 0.07% |
7,899
-1,342
| -15% | -US$28.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
161
Five Below
FIVE
US$123억
| US$152만 | 0.07% |
6,936
+1,219
| +21% | +US$27.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
162
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.22억
| US$152만 | 0.07% |
31,811
-13,462
| -30% | -US$64.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
163
Progressive
PGR
US$1268억
| US$151만 | 0.07% |
7,273
-2,490
| -26% | -US$53.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$150만 | 0.07% |
25,342
+10,800
| +74% | +US$64.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
165
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$147만 | 0.07% |
3,774
+490
| +15% | +US$19.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$146만 | 0.07% |
3,909
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
167
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$145만 | 0.07% |
8,406
+1,720
| +26% | +US$25.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$145만 | 0.07% |
3,732
-42
| -1% | -US$1.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$143만 | 0.07% |
4,623
+1,464
| +46% | +US$45.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
170
Masco
MAS
US$144억
| US$143만 | 0.07% |
21,216
+3,902
| +23% | +US$28.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
171
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$142만 | 0.07% |
15,152
+330
| +2% | +US$3.41만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
172
Danaher
DHR
US$1610억
| US$142만 | 0.07% |
6,421
-1,513
| -19% | -US$31.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
173
RingCentral
RNG
US$63억
| US$142만 | 0.07% |
19,043
-450
| -2% | -US$2.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
174
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$141만 | 0.07% |
10,551
-760
| -7% | -US$9.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$141만 | 0.07% |
25,844
+492
| +2% | +US$2.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aaron Wealth Advisors는 US$20.4억 상당의 771개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 310개 증가, 264개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc으로, 6,030주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF으로, 추정 금액은 US$545만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc으로, US$111만 상당의 6,030주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aaron Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2043만 규모예요.
- Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Aaron Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 44%를 차지해요.
- Aaron Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Aaron Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$20.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.