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Aaron Wealth Advisors

Aaron Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,04 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+74,6 Mio. $
Kapitalfluss
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,03 %
Position
771
Neu
83
Aufgestockt
310
Reduziert
264
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+20,4 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,6 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,71 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,04 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+5,45 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+4,68 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,2 Mio. $
4
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+2,77 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,78 %
2 Technologie 24,16 %
3 Gesundheitswesen 12,44 %
4 Finanzwesen 8,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
151
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,08 %
5.187
-2.005
-28 % -669.928 $
2022 Q1
18 Quartale
ABT-Symbol
152
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,08 %
15.882
-1.501
-9 % -156.732 $
2020 Q4
23 Quartale
RL-Symbol
153
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,08 %
4.404
+305
+7 % +112.372 $
2024 Q4
7 Quartale
DAL-Symbol
154
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,08 %
18.708
+1.211
+7 % +102.726 $
2025 Q3
4 Quartale
MAN-Symbol
155
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,08 %
27.938
+1.024
+4 % +55.475 $
2026 Q1
2 Quartale
GSK-Symbol
156
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,08 %
32.219
+349
+1 % +17.820 $
2022 Q4
15 Quartale
JBL-Symbol
157
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,08 %
5.400
-473
-8 % -151.092 $
2024 Q3
8 Quartale
CCK-Symbol
158
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,08 %
14.634
+1.520
+12 % +174.740 $
2025 Q1
6 Quartale
SNY-Symbol
159
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,07 %
37.039
+7.919
+27 % +344.473 $
2020 Q4
23 Quartale
COF-Symbol
160
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,07 %
7.899
-1.342
-15 % -281.604 $
2024 Q1
10 Quartale
FIVE-Symbol
161
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,07 %
6.936
+1.219
+21 % +273.396 $
2025 Q2
5 Quartale
DBAW-Symbol
162
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
322 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,07 %
31.811
-13.462
-30 % -646.631 $
2020 Q4
23 Quartale
PGR-Symbol
163
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,07 %
7.273
-2.490
-26 % -537.811 $
2022 Q3
16 Quartale
VWO-Symbol
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,07 %
25.342
+10.800
+74 % +644.847 $
2020 Q4
23 Quartale
ELV-Symbol
165
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,07 %
3.774
+490
+15 % +195.533 $
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
166
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,07 %
3.909
– –
2023 Q1
14 Quartale
A-Symbol
167
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,07 %
8.406
+1.720
+26 % +253.236 $
2025 Q2
5 Quartale
VLO-Symbol
168
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,07 %
3.732
-42
-1 % -14.176 $
2025 Q2
5 Quartale
CLH-Symbol
169
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,07 %
4.623
+1.464
+46 % +456.444 $
2025 Q3
4 Quartale
MAS-Symbol
170
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,07 %
21.216
+3.902
+23 % +288.269 $
2024 Q3
8 Quartale
SBUX-Symbol
171
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,07 %
15.152
+330
+2 % +34.052 $
2020 Q4
23 Quartale
DHR-Symbol
172
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,07 %
6.421
-1.513
-19 % -310.631 $
2020 Q4
23 Quartale
RNG-Symbol
173
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,07 %
19.043
-450
-2 % -27.329 $
2025 Q3
4 Quartale
NOW-Symbol
174
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,07 %
10.551
-760
-7 % -93.393 $
2023 Q4
11 Quartale
BTI-Symbol
175
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,07 %
25.844
+492
+2 % +28.546 $
2024 Q1
10 Quartale
5 6
7
8 9

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Abrams Bison Investments Bethesda, Maryland 2,05 Mrd. $ AUM 71,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Springs Capital Management
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Univest Financial Souderton, Pennsylvania 2,04 Mrd. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
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Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aaron Wealth Advisors 771 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026 weist 83 neu, 310 erhöht, 264 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 6.030 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aaron Wealth Advisors im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 6.030 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Aaron Wealth Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aaron Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Aaron Wealth Advisors hat seine Position in Stryker im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 868.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aaron Wealth Advisors machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
  • Aaron Wealth Advisors eröffnete 83 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aaron Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .