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180 Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.69%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+135.74%
5년 예상 수익률
+171.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$6187만
(+17%)
자금 흐름
+US$610만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.09%
보유액
400
신규
44
증가
163
축소
149
청산됨
34
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$163만 |
| 2 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$84.8만 |
| 3 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+US$74만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$70.7만 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$69.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$189만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$59.5만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$53.3만 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$52.9만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.76% |
| 2 | 정보기술 | 24.32% |
| 3 | 임의소비재 | 9.69% |
| 4 | 건강관리 | 8.76% |
| 5 | 산업재 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2843만 | 6.69% |
114,643
+18
| +0% | +US$4.32천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1553만 | 3.65% |
107,876
-1,027
| -0.9% | -US$14.7만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$948만 | 2.23% |
95,513
+1,126
| +1% | +US$11.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
4
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$780만 | 1.83% |
1,468,147
-17,188
| -1% | -US$7.04만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$752만 | 1.77% |
48,375
+47
| +0.1% | +US$7천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$708만 | 1.66% |
63,918
+678
| +1% | +US$7.21만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$652만 | 1.53% |
55,379
-4,971
| -8% | -US$53.3만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$570만 | 1.34% |
287,660
-6,910
| -2% | -US$10.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$516만 | 1.21% |
68,576
-91
| -0.1% | -US$6.33천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$497만 | 1.17% |
45,730
+1,765
| +4% | +US$16.7만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$484만 | 1.14% |
30,194
-198
| -0.7% | -US$3.75만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
12
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$483만 | 1.14% |
261,238
+11,476
| +5% | +US$19만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$471만 | 1.11% |
91,910
-1,491
| -2% | -US$7.32만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$467만 | 1.1% |
78,040
+220
| +0.3% | +US$1.1만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$465만 | 1.09% |
9,337
-38
| -0.4% | -US$1.86만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$439만 | 1.03% |
88,160
+614
| +0.7% | +US$2.67만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$405만 | 0.95% |
54,511
-260
| -0.5% | -US$1.75만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$397만 | 0.93% |
39,999
-185
| -0.5% | -US$1.77만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$395만 | 0.93% |
91,400
+8,685
| +10% | +US$33.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
20
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$387만 | 0.91% |
56,932
-592
| -1% | -US$3.8만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
21
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2억
| US$376만 | 0.88% |
145,668
+15,093
| +12% | +US$31.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$370만 | 0.87% |
91,615
-852
| -0.9% | -US$2.82만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$365만 | 0.86% |
19,463
-236
| -1% | -US$4.12만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$360만 | 0.85% |
36,953
+84
| +0.2% | +US$7.98천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$347만 | 0.82% |
32,512
-1,578
| -5% | -US$16.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
180 Wealth Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, 180 Wealth Advisors는 US$4.25억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
180 Wealth Advisors의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 163개 증가, 149개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF으로, 33,248주를 보유했으며 가치는 US$120만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allstate으로, 추정 금액은 US$189만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- 180 Wealth Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF으로, US$120만 상당의 33,248주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 180 Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- 180 Wealth Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Allstate이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- 180 Wealth Advisors는 2022년 4분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 180 Wealth Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 23%를 차지해요.
- 180 Wealth Advisors는 2022년 4분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- 180 Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2023년 2월 2일에 제출된 180 Wealth Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.