Zinnia Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Zinnia Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Zinnia Wealth Advisoryは109銘柄を保有し、保有額は$9806万でした。前四半期の$8935万から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Zinnia Wealth Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、33件増加しました、47件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は1,143株、評価額は$34万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$357万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Zinnia Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は1,143株、評価額は$34万でした。
• Zinnia Wealth Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1447万でした。
• Zinnia Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$357万相当を減らしました。
• Zinnia Wealth Advisoryは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Zinnia Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$9806万のポートフォリオの49%を占めています。
• Zinnia Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Zinnia Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$9806万となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のZinnia Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。