CFG Wealth Management Services ポートフォリオ保有銘柄

CFG Wealth Management Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、CFG Wealth Management Servicesは$1.07億相当のポジションを152件保有しており、前四半期の$1.1億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

CFG Wealth Management Servicesは2026年第2四半期に純額で$422万を引き揚げ、72件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定 $16.7万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

• CFG Wealth Management Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$58.1万相当を減らしました。
• CFG Wealth Management Servicesは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、CFG Wealth Management Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの65%を占めています。
• CFG Wealth Management Servicesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
• CFG Wealth Management Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$1.07億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のCFG Wealth Management Servicesの 13F報告書 に基づいています。