Unify Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Unify Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Unify Financial Advisorsは95銘柄を保有し、保有額は$1.08億でした。前四半期の$9639万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Unify Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、32件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は7,259株、評価額は$36.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$113万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Unify Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は7,259株、評価額は$36.5万でした。
• Unify Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$207万でした。
• Unify Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$113万相当を減らしました。
• Unify Financial Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Unify Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの47%を占めています。
• Unify Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Unify Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.08億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のUnify Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。