Wilkins Miller Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Wilkins Miller Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wilkins Miller Wealth Managementは$1.77億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$1.82億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Wilkins Miller Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、44件増加しました、41件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity MSCI Health Care Index ETFで、保有株数は4,041株、評価額は$33万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定額は$365万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

• Wilkins Miller Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Health Care Index ETFで、株数は4,041株、評価額は$33万でした。
• Wilkins Miller Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.4万でした。
• Wilkins Miller Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$20.9万相当を減らしました。
• Wilkins Miller Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$365万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wilkins Miller Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの46%を占めています。
• Wilkins Miller Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Wilkins Miller Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.77億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWilkins Miller Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。