Whipplewood Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Whipplewood Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Whipplewood Advisorsは$1.48億相当のポジションを649件保有しており、前四半期の$1.49億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Whipplewood Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、64件増加しました、76件減少、449件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は66,187株、評価額は$296万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、推定額は$292万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Whipplewood Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は66,187株、評価額は$296万でした。
• Whipplewood Advisorsは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$368万でした。
• Whipplewood Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、推定$292万相当を減らしました。
• Whipplewood Advisorsは2026年第3四半期にPIMCO Income Strategy Fund IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Whipplewood Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの41%を占めています。
• Whipplewood Advisorsは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、449件のポジションを解消しました。
• Whipplewood Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$1.48億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWhipplewood Advisorsの 13F報告書 に基づいています。