Phil A. Younker & Associates ポートフォリオ保有銘柄

Phil A. Younker & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Phil A. Younker & Associatesは$1.48億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$1.5億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。

Phil A. Younker & Associatesは2026年第2四半期に純額で$975万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定 $100万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Phil A. Younker & Associatesは$42.9万相当のMicrosoftの新規ポジションを取りました。

• Phil A. Younker & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は1,150株、評価額は$42.9万でした。
• Phil A. Younker & Associatesは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$258万でした。
• Phil A. Younker & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$377万相当を減らしました。
• Phil A. Younker & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Phil A. Younker & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの90%を占めています。
• Phil A. Younker & Associatesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
• Phil A. Younker & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$1.48億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPhil A. Younker & Associatesの 13F報告書 に基づいています。