Western Pacific Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Western Pacific Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Western Pacific Wealth Managementは186銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.11億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Western Pacific Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、32件増加しました、26件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOneokで、保有株数は530株、評価額は$4.52万でした。 最も大きな売却はMarathon Petroleumで、推定額は$54.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Western Pacific Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOneokで、株数は530株、評価額は$4.52万でした。
• Western Pacific Wealth Managementは2026年第3四半期にAlger AI Enablers & Adopters ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$171万でした。
• Western Pacific Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$33.7万相当を減らしました。
• Western Pacific Wealth Managementは2026年第3四半期にMarathon Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Western Pacific Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの66%を占めています。
• Western Pacific Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Western Pacific Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$1.19億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWestern Pacific Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。