Welch Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄

Welch Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Welch Financial Planningは77銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.39億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Welch Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1038万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、保有株数は53,401株、評価額は$900万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF Julyで、推定$525万相当を売却しました。

• Welch Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、株数は53,401株、評価額は$900万でした。
• Welch Financial Planningは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$381万でした。
• Welch Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF Julyで、推定$525万相当を減らしました。
• Welch Financial Planningは2026年第2四半期にThemes Generative Artificial Intelligence ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Welch Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの62%を占めています。
• Welch Financial Planningは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Welch Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.72億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWelch Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。