Hartmann Taylor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Hartmann Taylor Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Hartmann Taylor Wealth Managementは64銘柄を保有し、保有額は$1.78億でした。前四半期の$1.51億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Hartmann Taylor Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は13,886株、評価額は$209万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、推定$125万相当を売却しました。

• Hartmann Taylor Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は13,886株、評価額は$209万でした。
• Hartmann Taylor Wealth Managementは2026年第3四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$278万でした。
• Hartmann Taylor Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、推定$125万相当を減らしました。
• Hartmann Taylor Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Hartmann Taylor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの67%を占めています。
• Hartmann Taylor Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Hartmann Taylor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.78億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHartmann Taylor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。