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WFP
Welch Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
20.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$3255만
(+23%)
자금 흐름
+US$1038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.75%
보유액
77
신규
10
증가
27
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$810만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$381만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$290만 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$270만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
|
+US$525만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$520만 |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
|
+US$163만 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
|
+US$160만 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.48% |
| 2 | 산업재 | 7.87% |
| 3 | 정보기술 | 5.13% |
| 4 | 금융 | 4.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1842만 | 10.74% |
96,704
+4,328
| +5% | +US$73.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$1444만 | 8.42% |
234,487
+2,930
| +1% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Boeing
BA
US$1503억
| US$1276만 | 7.43% |
58,924
-579
| -1% | -US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1027만 | 5.98% |
170,302
+64,140
| +60% | +US$381만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.03억
| US$1023만 | 5.96% |
218,880
+13,714
| +7% | +US$61.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$900만 | 5.24% |
+53,401
| 신규 | +US$810만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$881만 | 5.13% |
78,989
-9,528
| -11% | -US$94.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$820만 | 4.78% |
83,186
-55,015
| -40% | -US$520만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.19억
| US$733만 | 4.27% |
161,416
+29
| +0% | +US$1.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$652만 | 3.8% |
87,734
+3,460
| +4% | +US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$564만 | 3.29% |
19,497
+10,133
| +108% | +US$290만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$1.75억
| US$467만 | 2.72% |
120,873
-2,167
| -2% | -US$8.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
US$6133만
| US$382만 | 2.22% |
93,752
+8,753
| +10% | +US$35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$332만 | 1.94% |
6,641
+75
| +1% | +US$3.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7506만
| US$304만 | 1.77% |
153,661
+138,315
| +901% | +US$270만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$6219만
| US$277만 | 1.62% |
138,955
+126,048
| +977% | +US$248만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$244만 | 1.42% |
53,408
-25,483
| -32% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$242만 | 1.41% |
3,784
+2,104
| +125% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Matthews China Active ETF
MCH
US$2048만
| US$227만 | 1.32% |
78,715
-1,209
| -2% | -US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$206만 | 1.2% |
110,981
+69,146
| +165% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$8593만
| US$197만 | 1.15% |
89,586
-73,558
| -45% | -US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
US$1585만
| US$194만 | 1.13% |
53,644
+6,654
| +14% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.54억
| US$182만 | 1.06% |
85,711
-37,965
| -31% | -US$79.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
US$7702만
| US$175만 | 1.02% |
43,752
-132,851
| -75% | -US$525만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6억
| US$165만 | 0.96% |
32,683
+6,608
| +25% | +US$33.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NS
STA
CFA
GIS
GCM
BLFG
LWM
PW
Welch Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Welch Financial Planning는 US$1.72억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Welch Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1038만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF으로, 53,401주를 보유했으며 가치는 US$900만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July으로, 보유분을 추정 US$525만 규모 줄였습니다.
- Welch Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF으로, US$900만 상당의 53,401주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Welch Financial Planning로, 추정 증가액은 US$381만 규모예요.
- Welch Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Welch Financial Planning는 2026년 2분기에 Themes Generative Artificial Intelligence ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 62%를 차지해요.
- Welch Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Welch Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Welch Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.