Wealth Management Nebraska ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Management Nebraskaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Management Nebraskaは111銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$9.9億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Wealth Management Nebraskaは2026年第2四半期に純新規資金として$5999万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、保有株数は1,133,259株、評価額は$1.41億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$245万相当を売却しました。

• Wealth Management Nebraskaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、株数は1,133,259株、評価額は$1.41億でした。
• Wealth Management Nebraskaは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1559万でした。
• Wealth Management Nebraskaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$245万相当を減らしました。
• Wealth Management Nebraskaは2026年第2四半期にAvantis US Small Cap Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.2億でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Management Nebraskaの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの78%を占めています。
• Wealth Management Nebraskaは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Wealth Management Nebraskaのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$11.2億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Management Nebraskaの 13F報告書 に基づいています。