Walden Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Walden Wealth Partnersの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Walden Wealth Partnersは93銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.72億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Walden Wealth Partnersの2024年第2四半期の報告書には、新規 1件、24件増加しました、8件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は1,229株、評価額は$36.1万でした。 最も大きな売却はDanaherで、推定額は$47万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

• Walden Wealth Partnersが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は1,229株、評価額は$36.1万でした。
• Walden Wealth Partnersは2024年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.3万でした。
• Walden Wealth Partnersが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.7万相当を減らしました。
• Walden Wealth Partnersは2024年第2四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Walden Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの64%を占めています。
• Walden Wealth Partnersは2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
• Walden Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.79億となりました。

2024年7月11日に提出された、2024年第2四半期分のWalden Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。