VSM Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄

VSM Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、VSM Wealth Advisoryは536銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.35億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

VSM Wealth Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、119件増加しました、63件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETFで、保有株数は50,493株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$472万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• VSM Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETFで、株数は50,493株、評価額は$509万でした。
• VSM Wealth Advisoryは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.2万でした。
• VSM Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$33.4万相当を減らしました。
• VSM Wealth Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$472万でした。
• 2026年第2四半期時点で、VSM Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの54%を占めています。
• VSM Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• VSM Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.76億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のVSM Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。