Vistica Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Vistica Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Vistica Wealth Advisorsは55銘柄を保有し、保有額は$1.16億でした。前四半期の$1億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Vistica Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$437万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、保有株数は8,280株、評価額は$41.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$61.8万相当を売却しました。

• Vistica Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、株数は8,280株、評価額は$41.5万でした。
• Vistica Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
• Vistica Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$61.8万相当を減らしました。
• Vistica Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Vistica Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの72%を占めています。
• Vistica Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Vistica Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.16億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のVistica Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。