Scopia Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Scopia Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Scopia Capital Managementは$1.12億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$1.46億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Scopia Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$5801万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVistance Networks Incで、推定 $1208万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち29%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、素材です。

相場の流れに反して、Scopia Capital Managementは$44.9万相当のSigma Lithiumの新規ポジションを取りました。

• Scopia Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSigma Lithiumで、株数は35,512株、評価額は$44.9万でした。
• Scopia Capital Managementは2026年第2四半期にValvolineの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
• Scopia Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJB Hunt Transport Servicesで、推定$763万相当を減らしました。
• Scopia Capital Managementは2026年第2四半期にVistance Networks Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1208万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Scopia Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの74%を占めています。
• Scopia Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
• Scopia Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$1.12億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のScopia Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。