Vertrix Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Vertrix Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Vertrix Wealth Managementは$2.92億相当のポジションを108件保有しており、前四半期の$2.97億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Vertrix Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、46件増加しました、38件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は31,285株、評価額は$360万でした。 最も大きな売却はProcter & Gambleで、推定額は$418万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Vertrix Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は31,285株、評価額は$360万でした。
• Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$277万でした。
• Vertrix Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$123万相当を減らしました。
• Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$418万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Vertrix Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの36%を占めています。
• Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Vertrix Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$2.92億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のVertrix Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。