Vertrix Wealth Managementの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Vertrix Wealth ManagementのAOR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を2.1%減らし、推定$1.06万分を売却しました。保有株数は7,116株となり、その価値は$48.8万です。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #76 です。

Vertrix Wealth Managementは2026年第1四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$56.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する115本のファンドが、2026年第3四半期時点でAORを保有しています。

• Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを7,116株保有しており、その評価額は$48.8万でした。
• Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を153株売却し、売却額は推定で$1.06万でした。
• 2026年第3四半期に、Vertrix Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第76位でした。
• Vertrix Wealth Managementは2026年第1四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Vertrix Wealth ManagementのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2026年第1四半期に$56.9万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する115のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のVertrix Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。