Vertrix Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertrix Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	487.584 $	Verkaufen	7.116 -153	-2 %	-10.595 $	0,17 %	76
2026 Q2	505.196 $	Verkaufen	7.269 -1.566	-18 %	-106.647 $	0,17 %	80
2026 Q1	568.532 $	Kaufen	+8.835	Neu	+582.426 $	0,21 %	74

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Vertrix Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Vertrix Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 10.595 $ und hielt danach 7.116 Aktien im Wert von 487.584 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Vertrix Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 568.532 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 7.116 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 487.584 $.
Vertrix Wealth Management verkaufte 153 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.595 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Vertrix Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
Vertrix Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Vertrix Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2026 mit 568.532 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .