VanWeelden Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

VanWeelden Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、VanWeelden Wealth Managementは34銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.25億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$586万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMRP SynthEquity ETFで、保有株数は788,273株、評価額は$2344万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$23.6万相当を売却しました。

• VanWeelden Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMRP SynthEquity ETFで、株数は788,273株、評価額は$2344万でした。
• VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Managed Floor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1510万でした。
• VanWeelden Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$23.6万相当を減らしました。
• VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1007万でした。
• 2026年第2四半期時点で、VanWeelden Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの97%を占めています。
• VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• VanWeelden Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.35億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のVanWeelden Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。