Sentinel Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sentinel Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sentinel Wealth Managementは39銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.25億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Sentinel Wealth Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、39ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

• Sentinel Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.4万でした。
• Sentinel Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、推定$10.8万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Sentinel Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの74%を占めています。
• Sentinel Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Sentinel Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.42億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSentinel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。