Troutman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Troutman Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Troutman Wealth Managementは38銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Troutman Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、22件増加しました、12件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は500株、評価額は$32.8万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定額は$6.79万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Troutman Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は500株、評価額は$32.8万でした。
• Troutman Wealth Managementは2026年第2四半期にCapital Group Core Plus Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.8万でした。
• Troutman Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$6.79万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Troutman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの71%を占めています。
• Troutman Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Troutman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$1.3億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTroutman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。