Greenline Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Greenline Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Greenline Wealth Managementは139銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$8670万から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Greenline Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1614万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は12,491株、評価額は$378万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、推定$398万相当を売却しました。

• Greenline Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は12,491株、評価額は$378万でした。
• Greenline Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.6万でした。
• Greenline Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、推定$398万相当を減らしました。
• Greenline Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$200万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Greenline Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの36%を占めています。
• Greenline Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Greenline Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$1.22億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のGreenline Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。