JHP Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

JHP Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、JHP Wealth Managementは43銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.05億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。

JHP Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$418万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、保有株数は5,806株、評価額は$95.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$224万相当を売却しました。

• JHP Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は5,806株、評価額は$95.4万でした。
• JHP Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
• JHP Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$224万相当を減らしました。
• JHP Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、JHP Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの86%を占めています。
• JHP Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• JHP Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.22億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のJHP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。