Trace Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Trace Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Trace Wealth Advisorsは72銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.33億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Trace Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、11件増加しました、7件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMorgan Stanleyで、保有株数は1,200株、評価額は$25.1万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$37.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Trace Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は1,200株、評価額は$25.1万でした。
• Trace Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.8万でした。
• Trace Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$37.1万相当を減らしました。
• Trace Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Trace Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの70%を占めています。
• Trace Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Trace Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.53億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のTrace Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。