Hershey Financial Advisers ポートフォリオ保有銘柄

Hershey Financial Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Hershey Financial Advisersは107銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.16億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Hershey Financial Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$445万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は54,823株、評価額は$553万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$157万相当を売却しました。

• Hershey Financial Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は54,823株、評価額は$553万でした。
• Hershey Financial Advisersは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$388万でした。
• Hershey Financial Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$157万相当を減らしました。
• Hershey Financial Advisersは2026年第2四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$642万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Hershey Financial Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの34%を占めています。
• Hershey Financial Advisersは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Hershey Financial Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.39億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のHershey Financial Advisersの 13F報告書 に基づいています。