Torch Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Torch Wealth Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Torch Wealth Managementは113銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.69億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Torch Wealth Managementの2019年第4四半期の報告書には、新規 5件、31件増加しました、55件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は3Mで、保有株数は8,916株、評価額は$132万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$53万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Torch Wealth Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は8,916株、評価額は$132万でした。
• Torch Wealth Managementは2019年第4四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.5万でした。
• Torch Wealth Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$53万相当を減らしました。
• Torch Wealth Managementは2019年第4四半期にB&G Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Torch Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの36%を占めています。
• Torch Wealth Managementは2019年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Torch Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$1.81億となりました。

2020年2月25日に提出された、2019年第4四半期分のTorch Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。