Taika Capital ポートフォリオ保有銘柄

Taika Capitalの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Taika Capitalは$1.31億相当のポジションを100件保有しており、前四半期の$1.33億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Taika Capitalは2024年第4四半期に純額で$514万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はXylemで、推定 $593万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Taika Capitalは$514万相当のAmazonの新規ポジションを取りました。

• Taika Capitalが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は23,422株、評価額は$514万でした。
• Taika Capitalは2024年第4四半期にEPAM Systemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$350万でした。
• Taika Capitalが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$467万相当を減らしました。
• Taika Capitalは2024年第4四半期にXylemの保有株をすべて売却し、売却額は推定$593万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Taika Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの41%を占めています。
• Taika Capitalは2024年第4四半期に新たに61件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Taika Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$1.31億となりました。

2025年2月7日に提出された、2024年第4四半期分のTaika Capitalの 13F報告書 に基づいています。